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每经专访任泽平:对经济、市场有多乐观?为何看好新能源?真在苏州摇号买房了?

作者:?龙岩网 发布时间:?2022年07月01日 08:55:03

  最近,苏州某楼盘公布的人才优购房申请人复核名单中,出现了一个名字——“任泽平”。

  消息引发不小关注,因为许多人熟知的那位经济学家任泽平,是枣庄市中区孟庄镇人;而名单中“任泽平”身份证号码开头的“370402”正是山东省枣庄市中区。另一方面,任泽平对房地产有许多著名论断,比如“房地产是最坚硬的泡沫”。

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  下海快十年的任泽平,在金融机构前前后后有近十年,从事研究和管理工作,预测过“5000点不是梦”,拿过大满贯冠军,如今也要摇号买房了?《每日经济新闻》记者就此事向任泽平本人求证,未得到正面回应。不过在这次独家访谈中,任泽平向记者阐明了他关于经济、市场以及新能源行业最新观点。

  三季度经济将大幅反弹

  还记得2021年末,稳增长被定义为今年工作的主基调。在市场关注之下,A股走势也随着经济运行起伏。

  尽管当下仍存在争议,任泽平却充满信心,他在6月27日凌晨发表文章《任泽平:从今日起,继续乐观,七大理由》。

  在任泽平看来,根据历史经验,传导的顺序是:政策底,情绪底、市场底,经济底。

  在采访中,他向记者表示:“新一轮经济复苏已经开启;4月是经济底,5月以来经济恢复性增长,三季度将大幅反弹。”

  任泽平判断认为,从近期经济走势看,5月信贷、社融放量率先明显回暖(粮草先行),基建投资大幅回升,出口在积压订单释放和复工带领下两位数增长,高端制造业和新经济新基建穿越周期维持高增长;房地产销售和居民消费边际改善但仍低迷,就业、小微企业和民营企业仍需要重点关注呵护。发电量等高频数据显示经济6月继续边际改善。

  “我们判断,继5月经济恢复性增长之后,从6月开始,龙岩美食,三季度中国经济将迅速恢复,满血归来。类似2020年一季度中国经济-6.8%,但是二季度迅速复产复工以后经济大幅反弹至3.2%,并领跑全球。随着国务院推出6方面33条稳经济一揽子政策措施,重新恢复产业链供应链,2022年三季度经济有望大幅反弹。”

  “经济复苏,股票先行。随着经济恢复,市场走出一波行情。未来资本市场长期十大乐观的因素没有变,中国经济长期繁荣发展的基本逻辑没有变:市场化、国际化、工业化、城镇化、信息化。即使市场充满争议,我们选择战略级看多中国。”

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  图片来源:截自微信公众号“泽平宏观”

  最坚硬的泡沫PK人口流入的都市圈

  2015年,时任国泰君安(601211)首席宏观分析师任泽平大胆预测,“未来10年一线房价再涨一倍,三四线涨不动,房地产投资零增长”。

  2021年4月,任泽平表示,最坚硬的泡沫是房地产。

  今年6月24日,任泽平发表的中国经济十大预言中写道:在这个全球货币超发和通货膨胀的时代,如何跑赢印钞机,如何避免财富缩水,选择“三大硬通货”,赚钱不辛苦的行业。而第一大硬通货就是人口流入的都市圈的房子。

  叠加其疑似购房的举动,还有那被誉为房地产经典分析框架“房地产长期看人口,中期看土地,短期看金融”的理论,任泽平对房地产市场究竟是怎样看的?

  在任泽平看来,城市发展潜力研判的核心关键在于研判人口趋势,逻辑链条:一是房地产长期看人口,人口决定需求;二是产业决定城市兴衰,产业兴则城市兴,产业聚则人口聚;三是产业布局取决于区位,区位取决于规模经济和交通成本。也就是“人随产业走、产业布局决定于区位”。所以人口净流入是核心指标,另外也需要关注区域的经济实力、产业创新、公共资源等影响人口潜力的指标,比如GDP、GDP增速、发明专利授权量等。

  任泽平认为,房地产人口需求的长周期峰值已过。住房存量套户比低、产业活力强、人口持续流入的城市显然更具发展潜力,而住房存量套户比高、产业不振、人口持续流出的城市缺乏发展潜力。从国际经验看,人口迁移分为两个阶段:从乡村到城市迁移,到在城市化中后期明显向都市圈城市群迁移。美国人口从铁锈8州到西-南海岸的集聚、日本人口从三极集聚向东京圈一极集聚,都市区化明显。房地产市场从大开发时代步入存量时代,从高增长进入中低速、高质量发展阶段;普涨的时代已经结束了,未来房地产机会就是分化的机会。

  新能源的拥趸者

  事实上,从近几年的言论看来,任泽平是新能源的坚定拥趸。

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